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抹茶交易所
比特币创历史新高背后:击鼓传花式买涨套利潮涌,持币者逢高抛售离场
随着新机构投资者持续入场,比特币涨势正变得不可收拾。 截至12月17日19时30分,比特币兑美元报价触及22675美元/个,盘中一度创下历史新高22697.5美元/个,过去两天累计涨幅超过18%。 “这背后,是资产管理规模高达约273亿美元的英国投资机构RufferInvestmentManagement决定将2.5%资产组合配置比特币,大幅提振市场买涨人气。”一位加密数字货币投资基金负责人向记者透露。加之美国保险公司万通互惠理财(MassachusettsMutualLifeInsurance)宣布旗下投资基金将购入1亿美元比特币,正令整个比特币市场彻底进入新的击鼓传花式买涨套利模式——越来越多个人投资者与对冲基金纷纷抢先买入比特币,等到新机构投资者入场接盘再高价抛售获利。 在他看来,不少追涨者已意识到,当前买入比特币的新机构投资者正日益多元化,2个月前主要是对冲基金与科技机构在买涨比特币,如今越来越多保险机构与养老基金正在入场,令击鼓传花式买涨套利博弈拥有更高的收益预期。 12月15日,美国银行对基金经理进行的全球基金经理调查发现,受访基金经理认为当前排名前三的热门交易,分别是做多科技股、做空美元与做多比特币。 加密市场数据提供商CryptoCompare首席执行官查尔斯·海特坦言,当前比特币持续飙涨,是不同类型资产管理公司都将比特币纳入投资组合所产生的多米诺效应。 不过,随着比特币持续走高,越来越多持币者纷纷选择获利离场。 “显然,不少持币者正担心比特币很可能高处不胜寒,因为来自欧美金融监管部门的从严监管,很可能令比特币价格波动性骤然加大,目前逢高落袋为安或许是最佳的选择。”上述加密数字货币投资基金负责人向记者指出。 (这张图就是黑白的哈)随着比特币持续走高,越来越多持币者纷纷选择获利离场。郑迪坤摄 新机构入场带来击鼓传花式买涨套利潮 多位华尔街对冲基金经理向记者透露,本周以来,比特币投资俨然成为对冲基金界讨论频率最高的词汇之一。 究其原因,各大机构投资者都在纷纷入场配置比特币。两个月前,参与比特币投资的机构投资者主要是保罗·都铎·琼斯(PaulTudorJones)、斯坦利·德鲁肯米勒(StanleyDruckenmiller)等知名对冲基金大佬旗下的基金产品,以及Square与MicroStrategy等科技公司。如今,保险公司、大型家族办公室、公募基金都在悄悄涉足比特币投资,并将它视为比黄金更具抗通胀效应的资产类别。尤其是随着欧美央行正计划加大货币宽松力度导致通胀预期骤然升温,他们正迅速将原先配置黄金的部分资金转投比特币。 “不过,英国投资机构RufferInvestmentManagement带来的市场买涨人气显然最大。”一位华尔街对冲基金经理向记者直言。12月16日晚,当RufferInvestmentManagement宣布将2.5%投资组合投向比特币时,金融市场起初还以为2.5%投资组合对应的是RufferInvestmentManagement旗下一只规模约在6亿美元的多策略对冲基金子产品。 当Ruffer投资基金发言人对此做出澄清,直言2.5%投资组合对应的是275亿美元总资产,并已在11月底完成7.45亿美元的比特币投资配置时,整个加密数字货币市场买涨人气骤然沸腾。 “从12月16日晚起,各类对冲基金与散户投资者都在涌入比特币市场,其买涨力度远远超过以往,导致过去48个小时比特币涨幅持续扩大至逾18%,几乎每小时都在迭创历史新高。”一位加密数字货币交易所人士向记者透露。甚至部分对冲基金直接动用6-8倍资金杠杆押注比特币价格持续创新高。究其原因,10月以来整个比特币市场似乎进入新的买涨套利模式——只要市场传闻有大型机构投资者入场,就会带动比特币掀起一波涨势,因此越来越多投资者变得更加大胆,RufferInvestmentManagement买入比特币仅仅是他们更加激进推高比特币获利的“催化剂”。 摩根大通策略分析师NikolaosPanigirtzoglou发布最新报告指出,随着越来越多机构投资者入场,当前投资比特币的主要机构,正从家族办公室、对冲基金逐渐转向保险公司与养老基金等,尽管保险公司与养老基金不太可能对比特币进行过高配置,但只要他们动用小量资金入市,也可能对比特币估值造成重大影响。 “这无形间助长当前比特币市场的击鼓传花式买涨套利浪潮。”上述加密数字货币交易所人士向记者直言。他发现不少追涨者未必冲着比特币的抗通胀效应而来,而是押注新投资机构入场高价接盘,令自身从容获利离场。 这些追涨者的获利算盘并不复杂——即便西方发达国家养老基金与保险公司仅仅将1%资产投向比特币,也能产生约6000亿美元的比特币买盘需求,足以创造巨大的买涨获利空间。 持币者担心强监管加速降临获利离场 随着比特币价格持续走高,越来越多持币者反而担心比特币可能高处不胜寒,转而逢高抛售获利离场。 “这两天我们发现此前买涨比特币的部分对冲基金与家族办公室正转而抛售比特币锁定利润。”前述加密数字货币投资基金负责人告诉记者。这背后,是他们认为新机构入场所带来的击鼓传花式买涨套利潮未必会持续很久。 尤其是12月初七国集团(G7)财政部长与中央银行行长举行会议,对监管数字货币的必要性持强烈支持态度,令他们担心此举可能将令欧美金融监管部门加快出台针对加密数字货币的从严监管措施,导致比特币价格大幅回调的几率骤增。 德国财政部长奥拉夫·舒尔茨(OlafScholz)明确表示,在未充分解决监管风险的情况下,德国与欧洲不能也不该允许数字货币进入市场。此前相关部门会采取一切可能的措施,确保货币主导权始终掌握在国家手里。 “其实,不少持币者仍对11月底市场传闻美国财政部拟出台新监管措施监控数字货币交易心有余悸。因此他们担心比特币价格持续走高,正令金融强监管降临的时间随之提前。”多位比特币投资者向记者指出。当时市场突然传闻美国财政部拟出台新的监管措施,将跟踪加密货币钱包的所有者与各类交易者信息,令比特币一度大跌逾13%。 在业内人士看来,这项正在酝酿的新监管措施有助于遏制某些不法分子利用加密货币进行洗钱或资金违规跨境转移。不过,它也很大程度破坏加密货币的核心原则——私有的加密货币不受骚扰和跟踪。其结果是不少对监管政策敏感的持币者与对冲基金纷纷赶在监管措施出台前,抛售比特币获利了结。 记者多方了解到,随着机构投资者持续入场,目前比特币的定价话语权正悄然转至华尔街大型投资机构手里。有机构初步估算,当前华尔街投资机构掌握比特币供应量的约50%,这意味着他们可以轻松“左右”比特币供需关系以影响其价格走势获利。 “现在,我们不建议个人投资者继续入场参与加密数字货币交易,因为市场的博弈规则正在悄然改变——现在,众多对冲基金与个人投资者正大举押注新机构投资者入场高位接盘获利,但是,一旦新机构投资者拥有足够的比特币筹码,就能反过来狙击对冲基金与个人投资者牟利。”这位加密数字货币投资基金负责人指出。何况,新入场的机构投资者绝不会甘愿成为“最后的买单者”,他们正在比特币期货等衍生品市场买入大量沽空头寸对持仓进行风险对冲——若比特币大幅高位回落,他们很可能是最大的受益者。
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散户投资者如何“驾驭”比特币第二波牛市?
2020年就要结束了,如果要盘点今年年的加密货币行业,整体感觉就像是经历了一次过山车:3月12日“黑色星期四”当天比特币价格一度跌破到3000美元区间,整个行业都被阴云笼罩;紧接着,整个行业呈现出“V型”复苏趋势,市场回暖、机构投资者入场,以比特币为首的加密货币价格开始反弹;再到目前的比特币价格创下历史新高,且正在尝试击穿2.5万美元阻力位。从目前的市场基本面来看,加密货币第二波大牛市大门已经打开,那么散户投资者们是否已经做好继续投资加密货币的准备了呢?
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抓住新一轮比特币牛市的大银行
传统银行现在正在大展拳脚,推出加密相关服务。而这一转变恰逢比特币价格在12月创下历史新高。今年下半年,他们似乎普遍开始改变了对加密货币的态度。 银行可能已经密切关注数字资产一段时间了,但在公开场合一直很谨慎。现在,他们似乎加入了2020年下半年对加密技术的普遍转变,其中包括支付巨头PayPal(PYPL)和包括Paul Tudor Jones和Stanley Druckenmiller在内的对冲基金大亨。 从技术先进的瑞士和新加坡开始发生了一些最初的大动作,行业正在看到越来越多的贷款人表现出对加密货币的青睐。 新加坡星展银行最近宣布,其加密交易和托管平台(由国家证券交易所SGX拥有10%的股份)已经准备好上线,使其成为领跑者。 在星展银行宣布该消息的同一周,瑞士数字交易所SDX表示,它正在与日本银行SBI控股合作,在新加坡建立一个数字资产交易所,尽管这要到2022年初才能准备好。 10月份的一个重要里程碑是俄罗斯能源集团的子公司Gazprombank在瑞士上线了加密托管。该银行使用了瑞士公司METACO的机构专用托管技术,该公司正与核心银行软件供应商Avaloq密切合作。 之后,西班牙银行BBVA也宣布将把加密业务的基地设在瑞士,并使用METACO的托管技术。BBVA拒绝对该计划发表评论,消息人士称该计划将于2021年1月准备就绪。 另一家脱颖而出的领先银行是总部位于伦敦的渣打银行,该银行宣布与美国的Northern Trust达成加密托管合作。 CoinDesk还了解到,渣打银行正在与包括LMAX和ErisX在内的五六家加密领域最大的交易台和交易所合作,建立一个交易后和结算系统,该系统也计划于明年年初上线。     “你可以说的是,我们通过拥有一个机构基础设施来实现机构交易的元素,” 该银行风险部门负责人Alex Manson在接受采访时告诉CoinDesk。相应地,任何对机构领域感兴趣的交易所都是潜在客户。 关于该行的合作对象,曼森表示:“很难具体到名字和交易所。我只想确认,我们已经与一些参与者和交易所进行了接触。最终,所有的人都会走到一起,并且—假设安全、合规和监管要求的程度合适—将成为生态系统和价值链的一部分。” 停停走走 LMAX首席执行官David Mercer表示,头条新闻对于采用来说是很好的,但他指出,加密技术投入实际银行业务仍然有一定的距离;他估计,这条道路还需要几年。     “大多数银行都在扩展现有的托管服务。他们正在做的是利用他们的技术实力,” Mercer在接受采访时表示,并补充道:     “进入加密领域意味着接收和拥有加密资产的交付。Cryptoland正在跳上这些技术服务,并说:‘哇,一家大型银行正在推出加密技术。’ 他们不是。他们只是在扩展他们的服务和未来的业务。” 美国监管明确性? 今年早些时候,美国货币监理署(OCC)曾推动银行拥抱加密货币。7月,该机构发布了一封公开信,宣布全国受监管的银行可以提供加密托管服务。本月早些时候,代理主计长Brian Brooks暗示,他将围绕银行“直接嵌入区块链作为支付网络”提供明确的想法。 还有证据表明,OCC的额外指导将有助于更多银行进入加密托管领域。8月,包括美国银行和PNC在内的不到十几家银行表示,他们可能有兴趣提供加密托管服务,以回应OCC在6月发布的拟议规则制定的预先通知(ANPR),该通知要求广大公众对加密和其他金融科技工具如何在金融行业使用进行权衡。 更多选择 加密货币公司在2020年也有更多的银行选择。 从历史上看,愿意为加密行业提供银行服务的公司一度屈指可数,银门银行、Signature银行和大都会商业银行处于领先地位。长期以来,银行家们一直很谨慎,因为无法追踪加密货币公司合作的资金来源,而且必须做额外的KYC和反洗钱检查才能接触加密业务。 然而,这些对加密技术友好的银行都只持有美国最大银行、全球十大银行之一的摩根大通所控制的2.87万亿美元资产的一小部分。 今年5月,摩根大通被曝出为加密交易所Coinbase和Gemini提供银行服务,部分原因是这两家公司受到多个监管机构的监管。 当美国监管机构介入时,美国大型银行会更放心地为一个行业提供服务。数字证券公司TokenSoft自2017年以来一直由摩根大通银行提供服务,部分原因是其监管的复杂性,TokenSoft首席执行官Mason Borda表示:     “我能够穿过街道走进分行,准确有效地描述我们的业务,另外建议银行家亲自投资比特币,” Borda说。银行“礼貌地拒绝了”Borda的比特币建议,但给了TokenSoft一个银行账户。 总结 托管和支票账户仍然是利润率很低的金融服务,而加密行业是一个新的资产利基,银行仍然需要想办法在其上获得风险调整后的回报。 虽然银行并没有推动比特币当前的牛市,但他们对该行业的日益熟悉被许多人视为对合法资产类别的认可。
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PKEX深度分析:在开启2021年牛市之前,比特币价格会持续盘整
比特币价格(BTC)在过去24小时内突破了19400美元大关,这是自12月初以来的一个关键阻力位。但是,链上指标显示,这个占主导地位的加密货币可能会停滞或盘整到2021年初。尽管比特币价格达到了接近2万美元左右的历史高点,但仍有令人信服的理由预计比特币会出现更多盘整走势。  
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比特币爆拉破2万1美金 看孙宇晨江卓尔等如何预测未来走势
北京时间12月16日晚,比特币价格终于突破两万美金大关,进入到牛市的第二阶段。在这轮主流金融机构与大公司主导的牛市中,比特币、以太坊、莱特币等主流币获得了高度认可。突破2万美金大关后,比特币继续一路高涨,北京时间17日上午10点来到21658美金。
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比特币突破了2万美元的历史高点,与2017年牛市有何不同?
2020年的上涨与2017年由散户FOMO情绪推动的上涨明显不同。 昨天,比特币(BTC)价格飙升至历史高点,迅速突破20000美元,显示出这一顶级加密货币的看涨势头。 尽管很容易将今年的牛市与推动2017年上涨的投机狂潮相提并论,但如今支撑比特币的基础要比几年前强大得多。 比特币是一种通胀对冲工具 虽然有很多指标可以解释比特币今年的暴涨,但从最顶层开始分析非常重要。与2017年不同,如今投资者囤积比特币的目的很明确。这种数字货币作为一种对冲通胀的有效手段,正在带动更广泛的主流采用,尤其是在理解货币政策的精明投资者之间。 自诞生以来,比特币一直是一种比其他任何资产都优越的价值储存手段。2020年5月的通货紧缩减半事件凸显了比特币的稀缺性,吸引了比以往任何时候都多的投资者。 正如加密货币分析公司Chainanalysis上月报道的那样:     “首次购买比特币的买家,以及希望抛售法定货币、买入比特币以对冲令人担忧的宏观经济趋势的买家,是目前需求的主要来源。” 机构需求 2020年可能成为主要机构改革比特币的一年,或许是永久性改革。2017年,比特币的飙升主要是由散户投机推动的,而2020年的牛市似乎是由冷静、聪明的精明投资者引导的。 几个月来,Cointelegraph一直在报道机构投资者逐渐接受比特币。Paul Tudor Jones、Stanley Druckenmiller、灰度、PayPal、Square、万通、MicroStrategy和Ruffer Investment Company,这些只是一小部分增持比特币的投资者和公司。 就连CNBC节目《Mad Money》的著名电视名人Jim Cramer也在最近比特币价格跌破1.8万美元的时候买入了。 这些名字并未在2017年由散户推动的狂热中出现,当时FOMO(害怕错失)是比特币短暂飙升至2万美元的主要催化剂。 非流动性钱包的兴起 2020年牛市与2017年牛市的另一个显著区别是所谓的非流动性钱包中持有的比特币数量。 Chainanalysis称,非流动性钱包(也称为投资者持有的比特币)发送的比特币不到其比特币总持有量的25%。使用这一指标,非流动性钱包中的比特币目前占挖出的1480万枚比特币中的四分之三(77%)以上未被认定为丢失。Chainanalysis表示,这一数额“在五年或更长时间内都没有从目前的地址移动”。 该公司解释道:     “随着需求的增加,可供买家随时使用的比特币只有340万枚比。” 如下图所示,自2017年末比特币价格见顶以来,“投资者比特币”大幅飙升。换句话说,投资者正在购买并持有比特币,而不是为了快速获利而倒卖比特币。
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比特币首次突破21000美元!1小时全网爆仓近3500万美元
比特币又创造历史了。 12月16日晚间,比特币自2009年诞生以来首次站上20000美元关口,彻底从三年的熊市中复苏。 币圈狂欢,投资者纷纷惊呼见证奇迹。“太疯狂了,群友都在播报自己的盈利,各个群已经开始发红包了。”一位投资者称。 币圈狂欢 见证历史 时隔三年,比特币终于迎来一波牛市。 CoinMarketCap数据显示,12月16日晚间,比特币一路飙涨,站上20000美元。在此之前,比特币的最高价格为2017年12月16日的18801美元。截至17日发稿前,比特币短线突破21000美元,暂报21243美元,24小时涨幅达9.55%。
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调查:近三成人认为数字人民币是“另一个形式的支付宝、微信支付”
随着深圳、苏州等地数万人参与数字人民币红包测试,有关数字人民币的讨论热度也持续升温。当专家学者对数字人民币侃侃而谈,不断拓宽想象边界时,或许存在一个疑问:作为普通百姓,究竟对数字人民币了解多少?他们是如何看待数字人民币的? 为了进一步了解普通大众对数字人民币的感知以及接受情况,澎湃新闻设计了相关问卷并通过互联网渠道发放,共回收有效问卷526份,其中女性占55.89%,男性占44.11%。需要说明的是,此次问卷的被调查者中,本科学历、研究生及以上学历占比分别达30.04%、24.71%,这个比例要高于全国水平。 从这526份问卷中,我们或许能管中窥豹,描摹出普通大众对数字人民币的大致认知。 近三成被调查者认为数字人民币是“另一个形式的支付宝、微信支付” 按照央行数研所所长穆长春给出的定义,数字人民币(DC/EP)指的是由人民银行发行的数字形式的法定货币,由指定运营机构(编注:目前是六大国有银行)参与运营并向公众兑换,以广义账户体系为基础,支持银行账户松耦合功能,与纸钞和硬币等价,具有价值特征和法偿性,支持可控匿名。 问卷数据显示,51.52%的被调查者选择了数字人民币是“数字化的现金,有一定匿名性”,这与官方定义一致,29.85%的被调查者认为数字人民币是“另一个形式的支付宝、微信支付”,还有17.87%的被调查者并不知道数字人民币是什么。 穆长春曾在第二届外滩金融峰会上表示,微信、支付宝和数字人民币不在一个维度上,微信和支付宝是金融基础设施、是钱包,而数字人民币是支付工具,是钱包的内容。电子支付场景下,微信和支付宝的钱包里装的是商业银行存款货币,数字人民币发行后,大家仍然可以用微信、支付宝进行支付,只不过钱包里装的内容增加了央行货币。同时,腾讯、蚂蚁各自的商业银行也属于运营机构,所以和数字人民币并不存在竞争关系。 而从目前试点情况来看,指定机构暂时只有国有六大行,即用户可以选择六大行提供的数字人民币钱包,并由其提供兑出兑回数字人民币的服务。
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为什么那么多人玩比特币?看完这10个问题你就懂了
比特币正以全新的姿态活跃在全球资本市场。今年11月以来,比特币价格连创历史新高,距2万美金仅有一步之遥。与年初相比,比特币价格涨幅超170%;与3月份低点相比,其涨幅更是超过惊人的400%,完胜一众传统投资产品。
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英国上市公司Ruffer配置比特币,抵御法币“贬值”风险
金融机构继续涌入比特币。 英国一家投资管理公司将比特币(BTC)纳入其投资组合,凸显了机构向数字资产的转变。 Ruffer Investment Company Limited是一家在伦敦证券交易所上市的投资管理公司,该公司公布了其新的比特币配置战略。 Ruffer在周二发布的业绩报告和经理人评价中表示,该公司已将比特币纳入其Multi-Strategies基金,主要是作为抵御法定货币“继续贬值”风险的防御性举措。该基金目前持有的比特币资产约占总资产的2.5%。 去年11月,Ruffer在减持黄金并转持BTC之后进行了这项资产配置。 该公司表示:     “我们认为,这是针对全球主要货币持续贬值的一种小规模但有效的保险政策。比特币使公司的黄金和通胀债券投资多元化,并可以对冲我们看到的一些货币和市场风险。” Ruffer成立于1994年,截至11月30日,管理着203亿欧元(272亿美元)的资产。该公司在全球约有6600个客户,这些客户包括个人、家庭、养老基金和慈善机构。 Ruffer此举呼应了摩根大通最近的说法,即比特币正在悄悄蚕食黄金的市场份额。在摩根大通上周发布的一份给客户的报告中,Nikolaos Panigirtzoglou等量化策略师表示,采用比特币可能会给黄金带来“结构性阻力”。 这些策略师写道:     “如果这种中长期理论被证明是正确的,未来几年黄金价格将遭遇结构性阻力。” 对于比特币来说,2020年是变革的一年,灰度、PayPal、MicroStrategy和万通等公司改变了人们对数字资产的看法。 加密货币先驱、ShapeShift首席执行官Erik Voorhees认为,强大的机构投资者将保护比特币等资产免受政府的过度干预。随着主要机构的参与,比特币市场正在形成一个天然的“堡垒”,以抵御侵入性监管。
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意大利私人银行Banca Generali将于2021年推出加密货币服务
主要的意大利私人银行Banca Generali,正计划于2021年推出加密货币服务。根据12月15日的一份声明,Banca Generali已与Conio达成商业合作伙伴关系,Conio是一家金融科技公司,为传统金融机构提供管理数字资产的解决方案,包括钱包和托管服务。 Banca Generali的一个发言人告诉Cointelegraph,该银行没有在不久的将来推出加密货币交易所的计划,而是计划“与Conio一起提供钱包等服务”。 Banca Generali还将收购Conio的部分股份,以支持该公司的增长和其产品分销,这将作为该银行为其客户提供的数字服务的一部分。因此,该银行参与了Conio的1400万美元股份增资。 2015年Conio成立时,声称是意大利的第一个比特币钱包(BTC)。该公司开发了一种针对银行等机构的专有托管技术。过去,Conio曾与主要的金融科技银行平台如Hype和Nexi Open banking合作。 Banca Generali不是唯一一家在2020年宣布加密货币相关计划的意大利银行。2020年3月,意大利银行Banco Sella推出了自己的比特币交易服务,允许其客户通过Hype平台购买、出售和储存比特币。
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