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这一次的瑞波事件里面,比特币和以太坊稳如泰山!
基本面:央行放水,机构加持,国外散户购买渠道打开 央行放水 2020年主要央行的货币政策宽松力度史无前例,主要是因为突如其来的新冠肺炎疫情使世界经济陷入深度衰退,且年内无法走出衰退的沼泽。 欧美日本都实施了超宽松货币政策。零利率甚至负利率成为常态,就是你存钱不仅不给你利息,你还的早得给银行利息。 这时,基于资本保值的需求,就大概率更多的转向资产购买。而放水的效应,在政策出台的第二年以及往后几年才能真正的体现出来,2021年会尤其明显。 机构加持 2020年灰度成为币圈最亮眼的机构,持续购买,持仓接近58w枚比特币。 而灰度之外,还有很多这样的大型机构和超级富豪持续的增持比特币。 图中的这位,第一批购买比特币时,为了不让市场出现明显拉升,每三秒钟一笔,买了半个月。
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2020年,DeFi经历了什么?
不管是对加密和区块链行业,还是对去中心化金融(DeFi),2020年都是不可思议的一年。经过了2020年的跌宕起伏,DeFi已经发展为区块链行业的推动力量。
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2020年终加密行业打脸现场:去年谁的市场预测最准?
2020 年很快就要过去了,对于加密货币行业来说,这一年可谓跌宕起伏,比特币价格从年初 3 月 12 日“黑色星期四”跌至 3,000 美元区间,到 12 月 16 日历史首次突破 2 万美元,市场从未见过如此大幅度的波动,也让不少业内人士始料未及。
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G7集团讨论加密货币监管 问题和难点在哪里?
在G7集团财长和央行行长近日的一次会议上,数字货币监管被提上日程。来自7个国家的部长呼吁加强对加密货币的监管和立法,因为越来越多的机构投资者和散户投资者进入这一新兴市场。 “数字资产作为虚拟资产,现在受到越来越多的大型机构和国家政府的重视。我认为只要是能够作价的事物都应该被视作资产,不管是有形的还是无形的。既然是资产,那么就应该有相关的法律法规对其所有权、使用权等进行保护,规范其产权所有和使用情形。”抹链科技高级研究员周新健向《链新》表示。
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多赚 27BTC?OKEx 新系统被指“为大户开挂”
一则KOL的晒单微博让OKEx陷入争议。该KOL表示,使用了OKEx的新交易系统,帮助他「盈利超过27枚BTC」。他的晒单引来其他用户的嘘声:「OKEx给大户开挂」、「散户就活该被割?」种种质疑声又朝OKEx涌去。
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Hugh Karp为何自己承担丢失37万枚NXM的责任?
链上互助保险平台Nexus Mutual创始人Hugh Karp的个人钱包地址在世界标准时间12月14日星期一上午9点40分遭受到攻击。在这次攻击中,Hugh Karp被骗批准了一笔总计37万枚NXM代币的交易,这件事引发了加密社区的广泛关注。 据Hugh Karp描述,在事发三天前的一个上午,他正在写电子邮件,突然计算机屏幕变黑了2-3秒钟,但很快就恢复了,当时他以为电脑可能只是发生了一些奇怪的事情,因此并没有太在意。大约一个小时之后,他发现电脑上的磁盘受到感染,其中Metamask钱包扩展程序被黑客版本所替代。 但令人没料到的是,Hugh Karp实际上直到12月14日星期一的时候才通过Metamask钱包扩展程序进行加密货币交易。当他想去Nexus Mutual应用程序提取一些挖矿奖励的代币的时候,MetaMask像往常一样弹出提币申请确认信息。但这也没什么可奇怪的,因为每次交易都会弹出确认信息。但问题是,这个确认信息里包含了发送到Ledger的一笔欺诈性交易。结果,Hugh Karp不假思索地点击了“确认”。 很快,这笔交易就出现在了Ledger上,而Hugh Karp也自然而然地在勾选交易信息后点击了“批准”。实际上,如果Hugh Karp当时能检查一下“收件人”地址和其他交易信息就可能发现其中的问题,但是由于Ledger还没有直接支持NXM,因此交易信息中并没有默认带入收件人等相关可读信息。紧接着,Hugh Karp就收到了MetaMask的通知提醒,告知交易已经完成,但Nexus Mutual应用程序仍在等待确认交易。直到这里,Hugh Karp才发现情况不对,于是检查Etherscan,结果发现这笔钱转到了黑客的地址。 结果就是,Hugh Karp把自己挖矿奖励的钱直接发送给了黑客,这位黑客随后将窃取的NXM代币清算兑换成了比特币和以太坊,接着又把这些资金分散到不同的地址和交易所。 原因调查 Hugh Karp认为,自己犯错的地方在于没有检查“收件人”地址和其他交易信息就点击了“批准”,这起事件的主要责任在于自己,以后在交易时应该多加小心。不过,在这需要指出的是,除非交易人很熟悉加密货币技术,否则很难在转账时候仔细查看相关信息,毕竟十六进制格式的信息是很难阅读的。就Hugh Karp而言,他自己本身其实拥有足够的技术知识,也理解这些信息代表的含义,但还是犯错了,所以普通用户在这里很更容易疏忽,继而造成资金损失。 此外,他还表示自己之前一直在信任的网站获取加密货币奖励代币,比如Nexus Mutual APP,因为毕竟在官方平台上交易风险会比较低。但从本次黑客攻击事件中发现,不管是不是可信站点,也不管交易价值是多少,每次确认交易之前都必须仔细检查信息。 目前,Hugh Karp已经启动调查本次黑客事件,希望能在社区的帮助下追踪资金。根据Hugh Karp判断,由于当时使用的是连接到Ledger的Metamask钱包,通过Nexus Mutual应用程序进行交互,电脑是Windows操作系统,因此目前Ledger上的私钥是安全的,Nexus Mutual智能合约和资金也都没有受到影响,这次事件应该只是一次个人攻击。 此外,由于Hugh Karp不是开发人员,但他的浏览器已进入开发者模式,因此可以判断这个操作很可能是由黑客执行的。而在调查过程中,他们还发现其他受害者也遭到了类似的攻击,并与之进行了联系。不过,本次攻击似乎具有很高的针对性,因为黑客并没有拿走受害者可能拥有的全部NXM代币,所以Hugh Karp认为是黑客已事先为他专门部署了准备好的交易负载。 值得一提的是,这个黑客非常厉害,而且非常有才华,很可能是一个或多个来自大型技术团队的成员。通过调查人员在Telegram上与一位黑客的简短对话发现,基于他们的交易活动,这个黑客很可能身处在亚洲时区。而此后,估计攻击事件还可能会持续发生,而且会影响越来越多人。 不仅如此,与过去大多数MetaMask黑客攻击都是诱使用户下载包含恶意代码的虚假程序版本,然后窃走用户私钥不同的是,Hugh Karp的计算机已经损坏,磁盘里的MetaMask应用程序被篡改,这意味着浏览器扩展程序出现问题时不会出现警告信息。据了解,这个恶意扩展配置是从coinbene.team获取的,调查人员也从这个域名追踪到了一些IP地址。 来自Hugh Karp的忠告 一般来说,MetaMask的确是许多黑客攻击的目标,但即便Hugh Karp已经非常谨慎地从正规渠道下载程序了,但他的电脑还是被感染了。所以如果想规避此类问题发生,可以尽量将资金分配到不同账户,这样可以最大程度减少损失。此外,在签名之前务必检查一下硬件钱包的交易信息,尤其是在与智能合约交互的时候。可以参考下那些比较熟悉DeFi行业的用户的做法,他们由于不太信任MetaMask,甚至会专门拿出一台“干净”的计算机来运行MetaMask,这台设备只用来签署交易,其他什么都不做。 目前相关调查工作已经过去一周时间了,Hugh Karp甚至还不知道自己的计算机是如何被入侵的。而来自杀毒软件提供商卡巴斯基的专家已经在被感染的计算机上花费了大量时间允许完整诊断程序,不过目前还没有任何结果,这项工作仍在进行中。而且到目前为止,只是在Etherscan上标记了黑客地址,但没有任何有关黑客的开源情报,后续仍有许多事情要处理。 接下来,Hugh Karp将会拿出一部分募集到的资金,并将其捐赠为赏金,用于支持用户体验和安全性提升工作,以此鼓励更多人开发个人钱包安全解决方案,并推动技术进步。 有意思的是,Hugh Karp还向黑客写了一份公开信。在信中,Hugh Karp表达出了对黑客的敬意,同时劝说黑客可以利用自己出色的工作能力成为白帽黑客中的一员,出于正确的理由从加密货币社区中获得一些荣誉,并且通过合法途径赚钱,而不是把不义之财发送给幕后老板。
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2020年,比特币投资正在机构化
2020年给大家留下最深印象的无疑是新冠病毒疫情,但这一年对比特币来说也有特别意义。在经过12年发展之后,比特币在今年变得越来越成熟。
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以太坊成比特币最大“侧链”?BTC锚定币逼近15万枚
根据最新链上统计数据显示,锁定在以太坊区块链上的比特币代币数量越来越大,到目前为止大约有141,231枚比特币锁定在基于以太坊的锚定币中,价值约为33亿美元,其中大约有7中不同的包裹比特币(Wrapped Bitcoin)或合成比特币(Synthetic Bitcoin),包裹比特币锚定量最多,目前约有 115,411 枚。
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Uniswap是以太坊上的头号GAS消耗大户
去中心化交易所Uniswap是以太坊上的头号GAS消耗大户。在过去8小时内,它占了网络上发起的所有交易的近30%。自3月Uniswap第二次迭代正式亮相以来,用户已经支付了近24万ETH来使用该dapp。 早在11月13日以来,Uniswap一直位居去中心化应用(dapp)手续费金额的首位。同期的亚军是Tether,占以太坊上总费用的11%左右,早在2019年Tether就开始将其代币供应迁移到以太坊上。 以太坊上的计算资源以GAS为计费单位,由网络上的用户以原生加密货币ETH(-5.4%)支付。自3月Uniswap第二次迭代正式亮相以来,用户已经支付了近24万ETH来使用该dapp,截至本文撰稿时间,这大约相当于1.46亿美元。 更具体地说,用户一直在为Uniswap路由器付费,它可以实现基于以太坊的代币之间的交换。Uniswap还有两个已知的部分,那就是它的代币分销商和治理代币UNI。这些部分较少产生用户互动,分别只占Uniswap路由器产生的交易活动的1%和3%左右。 GAS消耗凸显了Uniswap上的活动 作为一个去中心化的交易所,Uniswap已经创建了超过24,000个不同的交易市场,每周吸引近10万用户。鉴于这些数据,Dune Analytics的创始人兼CEO Fredrik Haga告诉CoinDesk,与以太坊上的其他DeFi应用相比,他对dapp的高GAS消耗并不感到惊讶。     “交易是很多用户经常做的事情,需要一直互动,而另一方面借贷(即Maker/Compound)则比较被动,” Haga在邮件中说。 虽然像MakerDAO和Compound这样的去中心化金融(DeFi)dapp在其协议中锁定的总价值(TVL)金额较高,但Uniswap在发起的交易总量和GAS消耗量方面处于领先地位。 消耗的GAS等其他指标突出了DeFi应用的活动如何根据其使用案例以不同的方式进行比较和排名。 虽然TVL是衡量DeFi dapps增长和活动的最流行的指标,但它往往并没有完整地描绘DeFi在以太坊上开始起飞的无数方式。 DappRadar的首席分析师Ilya Abugov在11月接受CoinDesk采访时表示:     “用尽可能多的指标来补充TVL是非常重要的。一直以来,人们倾向于将TVL视为DeFi的指标,部分原因是它非常简单且美观。但掩盖了一些现实情况。”
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比特币还能牛多久?三大动力源告诉你
连日来,比特币不断创下了历史新高,最高达24220美元。比特币今年以来的涨幅已经超过了240%。 如果从3月比特币价格创下年内新低(3783美元)开始计算来,截至12月17日,其价格已暴涨超6倍。 有机构称,今年11月以来,投资黄金的基金产品不断减仓,部分资金流向比特币。摩根大通策略师在近期的报告中指出,投资比特币的趋势正在从家族理财机构、富裕投资者逐渐向保险公司和养老基金转移,虽然这些保险公司和养老基金不太可能对比特币进行过高的配置,但即使只有小量资金入市,也可能造成重大影响。 此前坚持“看空”比特币的桥水基金创始人雷?达利奥也松口了。达利奥此前在参加活动时表示,比特币和其他加密货币在过去10年中已经变成了有趣的、像黄金一样的资产替代品。“在投资组合中加入这类资产,可以使投资组合多样化”。不过其同时表示,如果与黄金比较,他还是更偏向于央行有意向持有并用于价值交换的资产,即黄金。 此次比特币创了历史新高,与上次的创新高有着本质不同。2017年的历史新高纯粹是投机者资金炒作的结果,而时隔整整三年的新高,我们看到的是在比特币价值被认可的基础上,传统金融机构助力,再加上经济下行、边缘政治等外部环境刺激下,共同作用的结果。 这也决定着此次牛市会走得更稳更久些。有以下几个因素内参君在此要重点分析一下,这也会让你坚定投资比特币的信心。 内动力:比特币价值被认可 本次比特币上涨普遍基于一个“物以稀为贵”的供需逻辑。比特币总量稀缺,只有2100万枚的总量上限。而每次减半之后都会迎来一轮上涨行情,就在今年5月比特币挖矿奖励第三次减半,产量由12.5个减至6.25个BTC,进而加剧了市场对其供求的紧张预期。 随着数字时代的到来,越来越多的人开始接受“数字黄金”这种新观念。“数字黄金”基于数学模型产生。以比特币的“工作证明共识模型”(Proof of work)为例,用户需要在一个庞大的数据集中寻找一串随机选择的数字。比特币的存量是有限的,因此,随着更多的比特币被“挖掘”出来,寻找剩余的比特币变得越来越难,而所需的资源(也就是支撑矿机运行的电力)与成本(电费、人工费等等)也随之不断上升,导致比特币供应有限整体供应趋势且随时间递减,从而带来了比特币的稀缺性。 因此,价值共识才是比特币挑战黄金的资本。就像电子支付一样:当人们相信电子银行账户里的数字可以交换、提取的时候,这些数字就有了价值。 从比特币出现至今,时间不过十二年,基于新的“数字黄金”的价值共识已然初步形成。亿万富翁投资者、前高盛合伙人Mike Novogratz日前表示,比特币就像“数字黄金”,是一种价值储存手段,至少在未来五年内不会像传统货币那样被使用。 他解释称,比特币仍是一种规模相对较小的资产类别,大多受到千禧一代投资者的青睐,它在金融市场上的影响力还不大,因为传统投资者通常选择实物黄金作为财富储备。 尽管Novogratz一直支持广泛采用数字货币,并认为比特币有更大的上涨空间,但他也强调称,比特币不会很快用于日常交易中。“比特币就像是数字黄金,还将继续走高。越来越多的人将其作为投资组合的一部分。”他说。 续动力:更多传统金融机构涌入 今年以来,华尔街传统金融公司纷纷入局。根据美国银行在12月4日至12月10日期间进行的调查,约有15%的基金经理表示,比特币是目前第三拥挤的交易,仅次于做多科技股和做空美元。这些基金经理管理着5340亿美元的资产。 例如,著名的古根海姆合伙人(Guggenheim Partners LLC)就是关注加密货币的机构投资者之一,该机构最新表示可能会将其53亿美元的宏观机会基金的最多10%投资于一个比特币信托基金;对冲基金巨头都德?琼斯(Paul Tudor Jones)也加入了比特币投资潮流。 据悉英国大型投资机构Ruffer Investment Management将管理资产中的2.5%转投比特币,以分散黄金等抗通胀债券的投资。而美股上市的数据库软件公司MicroStrategy也在今年7月开始大量投资比特币。有观点认为,该公司在比特币上的投资,很大程度上代表着几家传统金融巨头的态度。MicroStrategy前十大股东名单中就有贝莱德资产、先锋领航基金、文艺复兴基金等。 一些受限于合规要求而无法直接投资加密资产的华尔街机构,开始通过这类信托进行布局。在这类信托中,灰度信托今年风头无两。灰度基金的投资者构成中机构占主导。 灰度比特币信托(GBTC)是灰度旗下规模最大的加密数字资产信托产品,GBTC基金类似于ETF基金,但没有赎回机制,在二级市场的出手也有6个月的锁定期。GBTC的一级市场申购只面向合格投资者,据三季报显示,80%的客户是机构投资者(主要是对冲基金),因此是一个很好的观测机构资金入场的指标。灰度今年第四季度已增持了115236枚比特币,相当于22亿美元,比特币流动性危机即将到来。 PayPal推出的新加密货币服务,为比特币带来更多的流动性。该服务使美国的PayPal账户持有人能够在PayPal上购买,持有和出售加密货币。这一发展使加密货币成为其2600万商家的电子商务资金来源。PayPal的宣布导致比特币的价格当天上涨超过5%,并超过$ 12,400。PayPal对加密货币的支持已在市场上产生了巨大影响,因为它推动了虚拟货币在全球的使用,并加速了新数字货币的采用和使用。 业内的共识在于,加密资产目前已经退出了与法币的竞争,且来自全球监管机构的监管会更加严格。比特币的确存在巨大泡沫,但是其属性已经发生了变化。 接下来,还有两个更大的利好,值得期待。全球最大的,最多样化的衍生品交易市场芝加哥商品交易所(Chicago Mercantile Exchange)宣布有意在2021年2月8日开始推出以太期货,尚待监管机构审查。以太坊期货将加入芝商所的比特币期货和期权。芝加哥商品交易所(CME)的比特币期货即将迎来三周年纪念日,包括机构投资者在内的众多参与者都大幅增加了对比特币的采用。 另外,投资基金Ruffer investment Company宣布大规模收购BTC。这家总部位于英国的公司表示,它已经拨出7.44亿美元的比特币,以保护其资产的价值,以应对法币贬值。据该公司称,投资比特币是防御性举措,使该公司在黄金和通胀挂钩债券上的投资多元化。它还补充说,比特币可以对冲通货膨胀和其他货币风险。 最后但并非最不重要的是12月15日至16日举行的为期两天的美联储会议。美国监管机构将关键利率保持在创纪录的低水平(0-0.25%的范围内)。FRS还维持了每月1200亿美元的资产回购计划,并有可能在必要时增加该计划。 发达国家经济中前所未有的流动性注入是比特币在2020年增长的主要驱动力。FRS在今年上一次会议上发布的类似声明,可能会成为比特币增长的又一个导火线。 最后重点要说的是,最近频传的Coinbase IPO事件或将是比特币发展上的里程碑。Coinbase上市可能会为整个行业的未来发展奠定基础。业内人士指出,这是该行业的里程碑,也是经济合法化的新阶段。它证实该行业正在走向成熟,并使实力雄厚的玩家受到关注。这验证了加密货币不仅仅是一群狂热的技术极客在车库里开始的投机游戏。 随着传统金融秩序亟待新一轮解构与重塑,多国央行对数字化货币体系的建立保持积极态度,无论是标普道琼斯指数公司宣布将在2021年推出加密货币指数,还是芝加哥商业交易所集团(CME)将在2021年2月8日上线以太坊期货产品,又或是新加坡和香港等地开始批准合规的加密数字货币的交易服务,这一系列的举措都为比特币的交易合规化继续加上保证支撑。 外动力:多重不确实因素刺激 摩根大通今年最后一份《流量和流动性报告》中,量子师Nikolaos Panigirtzoglou写道,随着这一年即将结束,看看2020年期间的投资格局如何变化,或者换个说法,"在这一年里,不同资产类别和类型的投资者在整体增长方面的表现如何,受到全球大流行病的影响和应对政策的影响?" 正如Panigirtozglou在其年度回顾中写道,2020年最引人注目的增长是未偿债务总额,在20年上半年,未偿债务总额已经增加了约14tr美元,该行目前预计2020年的债务总额增长为21tr美元,特别是反映了债券发行的持续强劲。其中,债券的增长约占13万亿美元,反映出政府赤字大幅增加,因为他们试图平抑对收入的影响,以及企业债券发行创纪录,因为公司寻求增加现金缓冲以抵御现金流的冲击。其余则是银行贷款、票据等期限较短的票据、新兴市场地方债和其他非市场化债务的组合。 这是一种说法的另一种说法是,为了维护法币体系,央行家们不得不大量印制法币,他们在短短半年内就使资产贬值了40%。 然而在全球低利率的背景下,许多机构希望通过加密资产获取超额回报。目前,巴克莱全球负收益率债券美元名义市值已扩大至近17万亿美元,创出今年以来新高,也触及2019年9月以来最高水平。 据统计,全球实际收益率为负的国债规模在过去两年內翻了一倍达31万亿美元。这意味着如果将这近17万亿美元规模的债券持有到期,投资者不但赚不到钱反而要亏钱。 贝莱德更是预计,未来五年间主要发达国家长期国债都可能维持负利率(债务压力巨大),对收益率的追逐将导致机构资金从债券中轮换出来,转而投向黄金、比特币等不生息的非传统资产。 全球经济下行的压力刺激下,会让更多的人和机构进入加密世界。除此之外,包括美国总统大选及欧洲新冠肺炎大流行的第二波爆发等不确定性因素,都会助力于比特币的崛起。市场越动荡,美元越弱,因此,加密货币越强。 关于美国大选,许多专家表达了他们的观点,以支持乔?拜登(Joe Biden)获胜的情况下比特币的增长,反之,如果特朗普成为获胜者,反之亦然。众所周知,特朗普对加密货币持否定态度,在他看来,由于其价值极易波动,因此不能被视为货币。 2020年春季,第一波新冠肺炎疫情肆虐,第二波新冠肺炎疫情危害更大。自2020年9月以来,发达国家的经济再次陷入停滞,这要求货币中央当局提供更多的财政刺激,并再次提高了几种主要法定货币的通胀风险和全球经济衰退加深的风险。所有这些风险对主要以法定货币配置的投资者资金的安全构成了严重威胁。但如果需求不能迅速复苏,投资于股票和债券的资金将无法从损失中得到保障。 尤其是欧洲的第二波Covid-19疫情也在10月份比特币的增长中发挥了作用。高度的市场不确定性和整体经济状况迫使投资者将资产转移到更安全的地方,以保护他们的储蓄免受可能的通货膨胀的影响。 由于比特币经常被称为“数字黄金”,被认为是世界上使用最广泛的加密货币,与现金相比,它提供了一种有吸引力的长期投资。与投资者一样,准备应对各国央行法定货币可能贬值的家庭,也将比特币视为储蓄的安全替代品。 写在最后: 正如2020年所显示的那样,未来似乎充满不确定性,不太可能进行计划和预测,这无疑将迫使人们寻找新的方法来保持其资产价值和对冲通货膨胀。因此,由于在动荡时期的竞争优势,比特币的价值有可能进一步增强。 但内参君还是要提醒投资者的是,比特币还是一种高风险、不稳定资产类别,大涨大跌是它的常态。就像所有资产类别一样,加密市场会随着时间的流逝而起伏不定。在2017年的泡沫中,比特币的价格从年初的不足1000美元攀升至约20000美元,然后在2018年跌至3000美元。 因此,没有成熟投资心态的投资者,想一夜暴富的投资者,还是慎入。
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