行走笔记:投资人看Defi与NFT系列(三) NFT的两个核心赛道


本篇笔记选自巴比特公开课《Defi、NFT细分赛道投资分享》,由投资机构IOSG的投资总监Ray带来。本篇是第三篇,也是最后一篇,主要介绍了NFT赛道的两个细分赛道。后半部分是直播后的互动问答环节。

以下,Enjoy:

行走笔记:投资人看Defi与NFT系列(三) NFT的两个核心赛道

二、NFT值得关注的前沿赛道

下半部分,我会谈两个NFT细分的领域。

(一)Gamefi

1、错过了Play to earn

我们在去年的3月份开始注意到Gamefi概念的。当时老实说,我们也确实看不太懂Play to earn(边玩边赚)这个模式因为Play to earn回答一个非常原生的事情作为玩家在去玩游戏的过程中,获取token,如果这个token的价值并不是特别高,玩家并没有特别大的动力和意愿去继续玩这个游戏这是当时我们Play to earn模式比较抗拒的点

但是很显然现在Axie InfinityYGG等一众游戏工会运作下,其实已经把项目原生的价给托起来了随着水涨船高大家对整个生态发展的信心越来越强,随后也有越来越多的人跑进去玩游戏。

所以对于Play to earn模式的Gamefi,我们在过去是错过了这样的机遇这是我想分享的第一个点

2、Play to earn为什么能够成功

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第二个想分享一下个人觉得Play to earn模式为什么能够成功,而且成功的地点为什么是在越南或者菲律宾这样发展中国家,或者比较偏落后一点的国家你可以发现Axie爆火的这些国家里,比如菲律宾马来西亚,它的人均GDP并不高为什么这个游戏没有在美国中国先火,反而是在菲律宾委内瑞拉这样的国家起来

我认为,这些国家因为疫情影响有大量的人失业。他们也没有太多正经的工作,如果有一个游戏,让这些人一个月能够赚到1000多美金,远远高于当地的人均收入,那是非常有吸引力的事情我自己就有个菲律宾的朋友,他们当地人均工资可能就几百美金,那他如果能够玩这个游戏,每天都玩,每天都去刷的话,可能一个月能够赚1000多美金那对于他们是非常有吸引力的。

3、Gamefi案例

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下面为大家介绍几个链游Gamefi的代表。Axie Infinity不用说了,大家都非常熟悉了。(如果你还不知道和不熟悉Axie,行走这有篇笔记)

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第二个Dechtralang,也是一个很老的项目。它发展的瓶颈就在于,项目上大量的虚拟土地都掌握在早期的投资人手上。在投机的属性上就会较为明显。项目和投资人的主要收入就是来自于卖地实际上的用户体验上是比较一般的这导致Dechtralang在18年横空出世时,我们觉得好像是头号玩家的概念出现在了区块链上非常性感。但在实际的项目运作当中,游戏的体验是比较一般的玩法并不多我自己玩了以后,觉得没有多大意思就是在里面跑来跑去捡一些道具等等

未来我觉得像Dechtralang这类卖地的游戏,可能也会在玩法上做出更多的创新,在画面的美工上也会做出更多的优化。

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第三个是收藏类游戏NFT的代表 NBA Top Shot。北美一直有收藏NBA球星卡,棒球球星卡的传统大概几十年的传统。

现在就是NBA的官方会授权一个公司,去发行球星卡的NFT。用户直接感受可以直接在NBA Top Shot的官网上直接买一个卡包,卡包也是NFT。卡包当中包含了几张NBA球星卡的NFT。类似开盲盒一样,可以随机开出NBA球星的卡片。打开后是这个球星的一个视频,视频是上传到了链上做了存储这个视频的所有权是归NFT持有者。而且NFT的价格非常高,詹姆斯扣篮视频的NFT球星卡将近25万美金

以前的球星卡可能是一个镜像的图片,现在可能是一个动态的视频在今年年初Axie火之前,它是今年最火的一个项目

4、思考:链游是否是伪需求

对于区块链链游是否是一个伪需求,我今年年初做了一个思考其实现在大家心中的答案已经比较明晰了。如果链游能够给玩家带来良性的正向的这经济激励,让玩家能够边玩边就是很好的事情。同时如果还能保持游戏的娱乐性,那它就能够和传统的游戏去掰掰手腕去做竞争那就可以和元宇宙等概念一起做起来,是非常有吸引力的。

(二)NFT和艺术品

NFT能够和艺术品天然结合的原因,是因为艺术品的版权问题非常的重要。我们可以把艺术品的创作者信息,把艺术品本身拍摄下来,存储到链上,作为一个NFT,作为一个凭证。我拥有了这个作品的NFT,就代表我拥有了这幅作品的所有权,拥有这幅作品商业使用的解释权,就是我可以真正的拥有这个作品

这里有一个点,之前一直想不明白,现在可以大家分享NFT艺术品背后的权利,其实被打到了链上作为一个NFT token存到了链上。至于基于这个NFT token在现实世界中打印出来的,其实我可以搬来搬去可以搬到任何地方甚至小偷进来把偷走了也没关系。小偷并不拥有这幅画的归属权。因为交易这幅画依然要用NFT去做交易。这可能是未来的艺术品交易市场里会发生的一个场景大家是需要用一个NFT的凭证去做交易的,而不是物理的

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NFT里去做艺术品拍卖,艺术品上,也有一些不错的项目。比如Nife Gataway、SuperRare这些都已经是了三四年的项目。虽然这些都是不是我们投资的标的,但我们还是拿出来讲因为这些项目在业务量销售量,在行业内已经有相当大的知名度了。

SuperRare可以让用户他打开了的界面。比如我是一个画家,我可以画一幅画,把画给拍下来,再上传到他们网站上网站就会提供给我把这幅画转成NFT token的服务。那我就可以把这个NFT放到链上做存储,可以写一些信息,比如记录了作者、艺术品市场的估值,之前的持有人,转手过多少次等等消息。最终这些NFT会在SuperRare的NFT艺术品市场里去做交易。

相比Defi,可能大家会对NFT更感兴趣而且热度更高。可能这也是门槛问题有一句话万物都可NFT。NFT是可以表达任何资产类别的比如房产股票艺术品游戏资产都可以表达

互动问答

1、游戏越low就会发展得越好

一开始可能是这样但是我们最近也看到一个趋势现在的链游在游戏的质量上其实是越来越高的。在游戏的画质上是有很大的提升的。

因为游戏本身并不是跑在区块链上的,本身仍然是一个Web2的一个产品但是它的交易逻辑是跑在链上的所以如果游戏本身不是在区块链上去跑的话,它是有非常大的空间我完全可以照搬一个传统的非常成功的游戏。比方王者荣耀可以直接加入区块链交易等等元素,身一可以作为一个链游项目。最近有大量的这种游戏被推出来。它们的画质游戏本身玩法的丰富程度,都已经比1819年那些炼油的可玩性远远高出不少。

比如2017年的加密猫,我个人去玩的时候觉得还不够好玩作为游戏本身它并不是一个非常好玩的游戏但是未来我觉得链游的可玩性会越来越高

2、国内打击币圈,NFT会合规化发展吗?

NFT和ERC20token最大不同是NFT是一个非常好的区块链合规的链上资它本身天然的属性能够很好的和版权与IP做结合。

我举个例子最近蚂蚁集团推支付宝的皮肤那个皮肤就是运作在蚂蚁链上的一个非同质化资产,就是一个NFT。不要认为提到NFT一定是一个和币圈挂钩的东西,它可以并不是我觉得最棒的一个点在于NFT能够将复杂的资产属性能够带到链上,做清晰的表达

比如之前提到的NFT和保险的结合,我有两张保险单,保险的合同合同里记录了担保的金额,担保的时间不同如果我有1万张保单把它们统统都上链,我就可以用一个NFT的资产代表一个金融的合约

另外,NFT能够和艺术品版权以及IP做结合,将它们带到链上

3、卖房产的NFT是映射到真实房产吗?

我猜你说的可能是一些房产证。可以把房产证看成是一个金融的合约,房产证上记录了土地面积,产权的归属,房产的估价信息等等这一系列信息都可以存在链上NFT做了是,把这些信息作为数据存在非同质化的token里,打开NFT就可以看到的这些信息那这个NFT就代表了这个房产在链上的凭证映射。而你手上的房产是有效的因为在传统商业世界里,有各种各样的中介和政府给你做背书。而在链上则是通过凭证,给你带来便捷可以在链上降低去做金融合约交割的中介费用,提升金融交易的效率,减少一些摩擦这是房地产NFT的价值。

以上是笔记的全部内容。行走整理的笔记只忠实还原讲者原意,不对任何项目做推荐和背书。

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编译者/作者:行走

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