浅谈Crypto领域的「AWS」:Coinbase Cloud、Alchemy和MiddleWare各有所长


原文标题:《Narrative Tracking - 12.7 今天聊 Crypto 的 AWS》

今天聊一聊 Coinbase Cloud 和 Alchemy,这两个都属于 Web3.0 的基础设施赛道。今天的内容可能没有太多讨论,更多的是介绍一些情况,了解这两个公司到底想做什么,愿景是什么。走在最前沿的公司的愿景,可能就是我们将会看到的未来。

先说结论,Coinbase Cloud 和 Alchemy 都想成为 Crypto 领域的 AWS。

Coinbase Cloud

浅谈Crypto领域的「AWS」:Coinbase Cloud、Alchemy和MiddleWare各有所长

Brian Armstrong, Coinbase 创始人, photographed for Forbes by Jamel Toppin in January 2020

Coinbase Cloud 的出现可能很大程度上在于上市了之后,来自投资人的压力。Coinbase 作为美国最大的 Crypto 交易所,和所有交易所一样,几乎所有的收入都来自于交易手续费。当然,非美国合规的交易所除了手续费之外,还有上币费。

上币费用一般也会很高,在比特币价格还比较低的时候,两三年前,一个二线交易所的上币费就能够达到 10-20 个比特币,那时候大概是 10-20 万美元。而据传言,一线交易所的上币费用一般能够达到 300 万美元以上。

当然,这些交易所对外都会宣称不收任何的上币费用。

在 Coinbase 刚刚上市的时候,公司的利润最高的时候有 97% 都来自于交易手续费的收入。这样造成的一个结果就是,当比特币价格下跌,然后引起全市场低迷时,市场交易量萎缩,交易所的手续费收入自然也就会下降。这个结果在今年也体现在了 Coinbase 的财报里面,第三季度交易量的下降,导致收入下降了 44%(数据来自于 Forbes 的统计)。

再直观一点的体现,Coinbase 的股票价格和比特币的价格就极为相关。

浅谈Crypto领域的「AWS」:Coinbase Cloud、Alchemy和MiddleWare各有所长

Google Finance(它甚至都不如 Bitcoin,更不如 Ethereum)

为了解决这个问题,Coinbase 从第二季度开始大力发展其他业务,在财报中的体现就是订阅和其他服务的营收不断增加,特别是在手续费收入下降的第三季度,其他方面的收入还在增加。

今年一月份的时候,Coinbase 收购了一家公司,叫做 Bison Trails。这家公司的业务由四个部分构成,分别是:

- 节点服务,就是给有很多币的人服务,帮他们做节点,保证节点的正常运行和维护

- 协议层服务,就是给想要和公链交互的人提供服务,因为公司本身已经接了很多链,所以可以把很多数据以及和链的交互封装起来给开发者用

- 托管节点,就是 Bison Trails 公司自己做节点,其他有币的用户把币委托给他们

- 数据和 API 服务,这个就不用多解释了

根据公司的介绍,他们目前支持的公链有二三十个。他们最重要的工作是保证节点运转的顺利,这就要求他们其实要经常跟进公链,并且要求要跟公链走的很近,保证第一时间知道公链的开发进度、升级等。团队也详细介绍了他们这部分的工作。

Coinbase 收购了 Bison Trails 之后,公司的两位创始人也就顺利成长的成了 Coinbae Cloud 的负责人,具体做的事情还是一样,但是会有更多 Coinbase 的支持。Coinbase 未来肯定也会慢慢把自己的托管、节点服务持续地装到 Coinbase Cloud 里面去。

收购完,Bison Trails 扩张,团队已经大了一倍。更多的对接公链和更好的监控。更重要的是,有 Coinbase 的背书,在客户信任方面会更加有帮助。对于 Coinbase 来说,则是一盘大棋,本身随着公链不断发展,节点服务本身也会变得更加专业化,所以找专业的团队做可能更合适。

另外一方面,能够在营收方面一定程度上解决对交易手续费的单独依赖。第三,Coinbase 之前搞了一个自己的 NFT 项目申请名单,有超过 100 万人填写了,所以 Coinbase 很有可能正在计划做一个 NFT 的市场。最后,就像一开始说的,这个事情更大的故事在于 Crypto 云服务本身。亚马逊的 AWS 从一个小产品变成整个公司主要的收入来源。如果 Crypto / Web3 在未来在一定程度上真的重塑互联网,那么 Crypto 的云服务想象空间不比 AWS 小。

Alchemy

Alchemy 是目前最大的 Crypto 云服务商,2020 年 8 月份 上线。目前公开的融资有三轮,最新的一轮,C 轮在今年的十月份,投资人包括 a16z,Lightspeed,Redpoing,Pantera 等。最新一轮的估值是 35 亿美元,一共融资 2.5 亿美元。之前的投资人还包括 Yahoo 的创始人 Jerry Yang,斯坦福大学,Coinbase,LinkedIn 的联创 Reid Hoffman 等。

Alchemy 相比于 Bison Trails 更加注重于帮助 Web3 应用的开发,而没有过多的强调节点服务(虽然也有)。在其官网强调的产品:

- Supercharged Blockchain API:一个节点来提供所有的服务,帮助开发者开发应用,支持 Ethereum,Ploygon,Arbitrum,Optimism,Flow 等。

- Powerful suite of developer tools:开发协助工具,一个 Dashboard

根据 Techcrunch 的报道,目前 Alchemy 的客户包括主要的 NFT 平台:OpenSea,Nifty Gateway,SuperRare,CryptoPunks,Dapper Labs,Axie Infinity。还有传统公司做的区块链业务:Adobe 等。同时非常多的 DeFi 应用也是用了 Alchemy 的服务。

Alchemy 对标的也是 AWS 业务。

- PC 时期

- CPU GPU RAM  Windows & Apple  本地计算机软件 Word

- 互联网时期

- 各类互联网协议  云服务 AWS  互联网软件

- 区块链时期

- Layer 1 公链  Alchemy / Coinbase Could  Web3 应用

目前 Alchemy 运转的非常好,融资来的钱基本都没动,公司一直处于非常不错的盈利状态。未来的目标当然是努力推动 Web3 的应用发展。

虽然 Coinbase Cloud 和 Alchemy 都属于基础设施服务,但是我更倾向于他们同属于中间层,Middleware。

开发者—应用—用户

开发者—Middleware—应用—MiddleWare—用户

在发展的早期阶段,我们看到的更多的是用户直接触达应用,开发者也是直接通过应用触达用户。但是随着行业发展,承载应用的底层 Layer 1 / Layer 2 数量越来越多,同时应用本身也越来越多,这对于用户和开发者可能都存在挺大的问题。

试想一下一个没有 Github 和 Google 的互联网世界。Google 作为一个入口,其实可以理解为用户和最终搜索出来的信息的中间层,最大的一个中间层。只是随着行业/生态的不断发展,终端的信息量越来越大,这样需要的中间层也会越来越多。

在 Crypto 方面的另一端,钱包就是一个非常典型的中间层,帮助用户触达应用。只是初期阶段钱包真的只是在触达用户而没有做更多的如信息筛选/推荐/分类等业务。除了钱包这样的通用性中间层,还会出现专注型的中间层,如专门提供隐私保护服务;再细致一点的流动性管理工具;资管工具等中间层。

当然上面这些是很粗浅的想法,Middleware 在降低门槛,触达更多用户以及吸引更多用户方面有着非常重要的作用。

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