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标普道琼斯指数公司计划在2021年推出加密指数
主要金融数据公司标普道琼斯指数(S&P Dow Jones Indices)周四表示,将在2021年与加密数据提供商Lukka合作推出可定制的加密货币指数服务。 目前,华尔街投资者正在比以往任何时候都更多地关心加密货币,而这款即将推出的产品旨在成为加密货币定价数据的枢纽。据悉,今年的牛市行情是由对比特币(BTC,+1.74%)充满热情的机构推动的。 “我们一直在观察数字资产领域,我们觉得机构对该领域的兴趣正处于一个成熟点,像我们这样的公司希望进入并为市场的透明度做出贡献,” 标准普尔道琼斯指数公司全球创新和战略主管Peter Roffman说。 投资者兴趣激增“加强了对可靠定价数据的需求”,该公司在一份新闻稿中表示。 华尔街已经有了自己的加密指数可供选择。彭博银河加密指数自2018年以来一直提供高流动性加密货币的报价。纳斯达克这个科技含量很高的交易所,在过去几年里已经推出了多个加密指数。 Roffman拒绝具体说明S&P/Lukka加密指数如何与其竞争对手相抗衡。但他表示,合作伙伴的“机构级质量”将助力他们提供“市场领先的产品”。     “它将真正采用最佳实践,无论是在加密货币的定价、选择币、权重方面,以及我们给市场带来的所有伴随的透明度,” 他说。 Lukka首席执行官Robert Materazzi表示,他的公司的“Lukka Prime”定价方法 “是我们与S&P合作的一部分”。 路透社周四首次报道了即将推出的指数。 虽然该产品代表着标普进入加密指数领域,但一些因素表明,该评级集团的定位是利用区块链和加密货币领域的又一优势。母公司S&P Global在过去几个月里一直在招聘区块链工程师。 另外值得注意的是,标普计划以440亿美元收购竞争对手IHS Markit。如果这笔交易能通过反垄断监管机构的审核,它将使标普变成华尔街无可争议的数据霸主。 这也将使标普涉足Lukka与IHS Markit的合作中。11月中旬,Lukka同意通过IHS向该街提供加密数据。两家公司的高管当时都对概述该服务的全部范围犹豫不决。
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央行高官称,加拿大可能早于预期时间推出CBDC
加拿大央行副行长、该行金融科技和加密部门研究主管Timothy Lane声称,加拿大央行数字货币(即CBDC)可能会“比预期的更早”见到曙光。 Lane在周二接受采访时就加拿大央行对数字支付系统的态度发表了他的言论。 根据Lane的说法,预计新冠大流行引发的现金交易下降的速度比该行此前预期的要快。这可能会促使银行比原计划更早地发行CBDC。     “在二月,我们确定了两种情况,我们要做好准备。其中之一是接受现金的消失,第二是数字货币的出现。我想说的是,在过去9个月里,我们已经看到了一些发展,看起来它们正朝着其中一些事情比预期更快实现的方向发展。” 副行长的最新言论表明,加拿大央行正在转变对CBDC的立场。 10月,加拿大央行公布了一份报告,概述了与CBDC相关的主要风险。该行表示,需要“仔细考虑CBDC将如何聚合和使用”,以确保CBDC是一种安全、高效的支付方式。 今年2月,Lane表示,加拿大央行没有令人信服的理由推出数字加拿大元,并表示将继续“由现有的支付生态系统提供良好的服务”。 尽管由于新冠大流行和中国在数字人民币方面的进展,数字支付的数量有所增加,但全球一些国家对CBDC采取了“观望”的态度,包括美国、新西兰和俄罗斯。
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加密货币牛市到来 Coinbase却要转型了?
近日,美国合规加密货币交易所Coinbase表示,一系列的原因引发了加密货币市场看涨,其中最主要的一个就是机构投资者入场导致大量资本涌入,而他们其实早就已经“转型”为机构客户服务,更是把业务重心逐渐趋向于加密资产托管。 知名对冲基金经理保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)此前就表示,已将自己2%的投资组合分配给了比特币,并反复强调比特币仍有很大上涨空间。作为其他传统宏观经济金融企业的“传话筒”,这些大企业正在考虑将比特币作为价值存储和潜在风险套期保值工具。而Coinbase已经看到了令人难以置信的机构入场浪潮,这些机构其实不得不说或多或少都受到了保罗·都铎·琼斯的影响。 现阶段,Coinbase已经有了五个独立的机构客户(但他们拒绝透露客户名称),每个客户在加密货币上的投资都超过了1亿美元。许多观望状态的人们目前正在密切关注大型银行、大型会计师事务所、大型对冲基金和大型捐赠基金对比特币的态度,而随着PayPal正式进入加密货币领域,新一轮牛市将会在机构采用的情况下被触发。 值得一提的是,在今年夏初,Coinbase还收购了一个名叫Tagomi的加密货币经纪平台,该平台给Coinbase注入了新鲜血液,彻底改变了该交易所迎合想要使用智能订单路由和算法执行的机构客户的能力。而Coinbase的交易量也因为这笔交易与年初相比增长了20倍。 不仅如此,Coinbase还似乎摆正了姿态,希望自己像银行一样行事,选择接受监管,确保成为加密货币用户安全交易的入口。据悉,该交易所“升级”了自己的银行和审计合作伙伴,将摩根大通纳为新的银行合作伙伴,将德勤纳为新的审计合作伙伴。要知道,这两家行业巨头可是花费了一到两年时间对 Coinbase完成尽职调查,确保这家加密货币交易所拥有合规的“了解你的客户”(KYC)、反洗钱(AML)流程。 随着大量资金不断地涌入Coinbase和比特币市场(其中分配给比特币的就已经达到数十亿美元),加密货币市场似乎已经进入牛市状态。全球最成功的宏观对冲基金经理之一斯坦利·德鲁肯米勒(Stanley Druckenmiller)表示,比特币诞生至今已经有13年,随着时间的流逝,比特币正在逐步变成一个品牌。比特币作为千禧一代和高净值人士的价值存储选择之一,是一种非常吸引人的资产类别,这些人确确实实也拥有了很多比特币。由于比特币相比黄金更稀缺、流动性更差,因此,假如投资黄金能赚钱的话,那么投资比特币效果可能会更好。 Coinbase助力Microstrategy入场,促成4.25亿美元比特币交易 此外,还有一家机构客户非常值得关注,那就是在纳斯达克上市的商业智能行业巨头Microstrategy。该公司在比特币上投资了4.25亿美元,并将加密货币作为其主要的储备资产,其首席执行官迈克尔·塞勒(Michael Saylor)表示比特币已经进入牛市,甚至还透露自己在比特币上已经投资了2.4亿美元。 Coinbase透露旗下负责初级经纪和场外交易(OTC)交易服务的部门机构Coinbase Prime曾是MicroStrategy的主要执行服务合作伙伴,就是他们在今年早些时候推动了这家智能商业策略巨头投入4.25亿美元巨额资金购买比特币,其中第一笔2.5亿美元的投资仅用五天时间就完成了。Coinbase利用自己的时间加权平均价格算法支持在指定时间范围内完成一笔订单,他们将这笔2.5亿美元的主订单拆分为许多金额相对较小的订单,接着又使用智能订单路由器选择最佳订单路径并将这些订单发送到不同的流动资金池。在执行MicroStrategy的交易过程中,当交易员输入几百个订单时,算法将其转换为将近200,000笔子订单交易,平均每笔订单交易的金额都不超过0.3 BTC。 毫无疑问,推动Microstrategy入场被Coinbase视为在加密货币行业里的一次重大胜利。 另一位行业大咖莱格曼森价值基金管理人比尔·米勒(Bill Miller)则认为,比特币其实很简单,就是纯粹的供需关系。特币供应量每年以2.5%的速度增长,但需求增长速度已经超过了这一数字,而且比特币供应量也是固定的,因此其与黄金相比更为稀缺。不仅如此,比特币的稳定性每天都在提高,因为每家银行、投资机构、高净值公司最终都会接触比特币、或是类似的数字资产,就像过去接触黄金和其他类似商品一样。 实际上,如今这些机构投资者入场已经成为加密经济的拐点,后续应该会有更多希望通过加密货币实现多元化资本配置战略的公司和机构进入这一领域。因此,这一领域未来的竞争也会越来越激烈。在加密货币市场中,许多公司都在争先恐后地与新进入市场的人和企业建立联系,这些加密公司有的会帮助客户购买、托管比特币,有的则提供其他加密货币服务。目前在新兴加密货币市场中提供交易执行和类似Coinbase Prime企业服务的公司包括:富达投资旗下数字资产公司Fidelity Digital Assets、数字货币集团旗下Genesis Global Trading和BitGo。 目前,Coinbase为机构客户托管的加密资产规模已经达到200亿美元,其中140亿美元是在过去七个月时间累积的。而就在今年四月时候,Coinbase旗下的加密资产托管规模才约为60亿美元,可是在短短七个月时间里,相关交易活动大幅增长,如今这一数字已经增长到了200多亿美元,涨幅超过 300%。 不得不说,现在对于加密货币行业来说是一个了不起的时代,Coinbase所谓的“转型”也似乎总能找到风口。
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燃烧ETH真的值得吗?一文读懂ETH2.0质押Staking
随着11月份以太坊存储合约的ETH2.0版本的发布,以太坊受到了诸多用户的关注。根据以太坊(Ethereum.org)的最新进展,目前ETH2.0信标链正式启动,这也意味着ETH正从PoW机制转变为PoS机制,迈向2.0时代!
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比特币、以太坊矿工11月收入齐上涨,分别超5.2亿美元、2.6亿美元
The Block Research数据显示,以太坊矿工11月收入约2.62亿美元,其中6410万美元来自交易费用,这一月成为今年以来交易费第三高的月份。与10月数据(2.14亿美元)相比,以太坊矿工11月收入上涨22%。 根据数据,以太坊矿工于9月收入最高,达3.21亿美元,其中超1.7亿美元来自交易费。收入第二高的月份为8月,矿工在这一月获2.85亿美元。
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标普、Visa、Spotify等等 华尔街和科技巨头涌入加密货币
华尔街和科技巨头显然正在疯狂涌入比特币及其他加密货币怀抱。不信你看12月开始仅仅4天的消息。 12月1日,Facebook旗下的Libra已更名为Diem。Diem在拉丁语中是“day”的意思,Diem的目标是推出单一美元支持的数字货币,进而寻求获得监管批准。 12月2日,Visa宣布与Circle合作把USDC集成到其平台中,支持其拥有6000万商家的全球支付网络进行USDC支付。 12月3日,标准普尔全球公司子公司标普道琼斯指数有限公司(S&P Dow Jones Indices)宣布,将在2021年推出加密货币指数。该指数使用来自纽约虚拟货币公司Lukka的数据,预计将覆盖550多种加密货币,标普客户将能够创建针对加密货币的定制指数和其他基准工具。 12月3日,音乐流媒体巨头Spotify最新招聘显示,Spotify正在招聘一名副总监以加入其支付策略与创新团队。 对总监的要求是考虑和致力于分布式账本技术、区块链、加密货币、稳定币、央行数字货币(CBDC)和其他数字资产生态系统中的新机遇和创新,以及负责与Libra协议进行日常对接。也就是说,Spotify或正在考虑支持比特币和其他加密货币支付。 事实上,从2020年年中开始,华尔街和科技巨头开始不断拥抱加密货币。金色财经不完全总结了一下时间线。 5月8日,亿万富翁、对冲基金经理Paul Tudor Jones宣布将把超过1%的资产投入比特币。他表示“FED曾宣称法币的通胀目标是每年2%”,他视比特币为对冲法币通胀的避险工具。 8月6日,纳斯达克上市公司MicroStrategy宣布购买入价值2.5亿美元的比特币,作为“资金配置策略”。 9月15日,MicroStrategy再次买入1.75亿美元的比特币。 10月8日,Square宣布投资5000万美元买入比特币。 10月21日,PayPal正式宣布将支持“客户在PayPal钱包内购买、持有和出售比特币等加密货币。” 11月8日,Miller Value Partners董事长兼首席投资官Bill Miller预测每个大型投资银行都将拥有比特币,此前他建议将1%到2%的投资组合配置给BTC,Miller Value Partners资产管理规模约30亿美元。 11月10日,美国亿万富翁、投资者Stanley Druckenmiller称其已经持有比特币。 11月13日,美国知名对冲基金公司天桥资本(Skybridge Capital)向SEC提交了一份修正案,寻求允许其36亿美元的基金开始投资比特币。Skybridge Capital创始人Anthony Scaramucci为前美国白宫通讯联络主任,曾多次公开表示看好数字资产和区块链。目前其管理总资产超过120亿美元。 11月16日,花旗银行一位高级分析师预测比特币可能达到30万美元以上,在泄露出来的向机构客户的说明中将比特币称为“ 21世纪的黄金”。 11月24日,PayPal CEO表示2020年年初PayPal支持的2800万商家即将使用加密货币进行交易,预计数字货币将很快成为主流并成为日常支付工具。 11月27日,华尔街资产管理公司Guggenheim Partners在提交给美国证券交易委员会的备案文件中指出,可能会通过其古根汉姆宏观机会基金(Guggenheim Macro Opportunities Fund)通过Grayscale的比特币信托产品(GBTC)间接寻求对比特币的投资敞口。GuggenheimPartners资产规模约50亿美元。
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摩根士丹利预测美元将崩溃,比特币将突破2万美元
对美元的悲观前景预测可能使比特币有机会继续向 20,000美元上涨。 美元的抛售在本周加速,因为隔夜交易中其对外国货币的价值又下降了0.21%。美元指数(DXY)周四达到90.22,为2018年4月以来的最低水平,这促使摩根士丹利预测贸易加权工具的进一步下跌。
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CoinShares首席策略官:投资组合经理不投资比特币可能面临职业风险
CoinShares首席策略官、前摩根大通商品交易员Danny Masters告诉CNBC,金融格局已经发生了变化,对投资组合经理来说,不投资比特币可能比投资比特币风险更大。 这家数字资产管理公司的负责人在CNBC节目《权力午餐》上提到,过去,在机构工作的资产管理人员投资比特币被认为是有风险的。但他声称,“作为投资组合经理,在其机构投资组合中持有比特币面临职业风险正在迅速转变为投资组合中没有比特币将面临职业风险,这是一个非常惊人的转变。” CNBC主持人Kelly Evans总结了他的说法:     “对于投资组合经理而言,如果持有一些比特币,就不会被炒鱿鱼,但如果没有比特币,可能会被炒鱿鱼。” Masters认为,比特币被认为是一种波动性极大的资产的看法已经减弱,因为“事实证明,其他资产类别的波动性远远高于人们的预期。” Masters表示,比特币在主流投资者中已经摆脱了以前的负面形象,现在的问题不再是企业是否会采用这种数字资产,而是何时采用、采用多少,他提到了Square、Microstrategy和Paypal对比特币的投资。 这些公司“表现优于市场,因为它们正在公开购买比特币,”结果是:     “毫无疑问地引起了轰动。” Masters在10月份表示,尽管主要衍生品交易所BitMEX的创始人受到指控,本来会导致比特币价格下跌,但比特币的反弹趋势越来越强,由于其价格不受影响,比特币处于非常有利的地位。      “在MtGox交易所破产、Bitfinex遭遇黑客攻击、特朗普批评加密货币以及许多其他引起市场波动的事件中,比特币的表现突出,我感到震惊的是比特币价格很少出现下跌,尤其是在BitMEX受到指控期间。” 恐惧与贪婪指数目前读数92(总读数为100),表明市场正处于极度贪婪状态。自2019年6月该指数触及95点以来,从未出现过这样的水平。
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未来几年美国比特币挖矿行业会出现迅速增长
2020年是美国市场中的加密数字金融的发展的加速的一年,特别是在第4个季度。PayPal开始向其全球3亿用户提供比特币的支付买卖服务。上市公司Micro Strategy购买了总额为4.25亿美元的比特币。资产管理公司古根海姆计划将高达五亿美元的资金来购买比特币。Diem(前Libra)计划在2021年首先发行基于美元的数字稳定币。Visa计划发行基于美元稳定币USDC支付的信用卡。
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