ETH三年打磨的DeFi市值突破100亿关口,可复制吗?


可以说 ETH 上的流动性挖矿已成为了 DeFi 的护城河。DeFi 玩的是资产。ETH 上的 DeFi 协议可能会更贵了。

编者按:本文来自小吒闲谈(ID:xiaonazha88),Odaily星球日报经授权转载。

DeFi成为了2020年下半年的热点,有热点就不缺模仿者,特别是DeFi协议还开源的,模仿者真不少,基本上每条公链都要进军DeFi市场。

一上来就把ETH上的头部DeFi打包实现,一个协议集合借贷、交易、资产合成等功能。然而现实是:代码易抄,资金难寻。

DeFi去中心化金融,金融玩的是资产,核心是资产。没有资产的DeFi想玩转起来,可得要时间积累了,不是优化一份代码就可以实现的。同时,ETH上各DeFi协议之间形成的组合效应,共同组成流动性黑洞,这应该是公链上DeFi的护城河。

这里说几个观点:

1.许多新项目,上线即巅峰;

2.ETH新项目上线,汇聚流动性资产;

3.一番折腾后,注意力将回归到ETH上的DeFi。

一、许多新项目,上线即巅峰

昨晚上EOS上的DeFi项目DFS(DeFisNetwork)上线,DFS中文名字取名“大丰收”。寓意挺好,但现实很残酷。

搞不懂为啥上线把DFS价格拉这么高,一个DFS价格1000EOS,不知道是为了造势,还是为了割第一波韭菜。

ETH三年打磨的DeFi市值突破100亿关口,可复制吗?

一整热度过后,大家也开始冷静下来计算收益,当然项目方中途也改了好几次规则。可谓一顿操作猛如虎,一看收益1.5。下面是一个玩DFS挖矿人晒的收益情况。

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这里想说的是,DeFi核心是资产,优化代码搬运到另一条链上就想飞,可真没那么容易。当然,这不否认早期参与的人能赚到钱,毕竟抢到头筹的人挖矿来的DFS以1000EOS价格卖出去,也是很香的。

如果以ICO和DAPP那一套来玩DeFi的流通性挖矿,真不好玩转。DeFi玩的是资产,没有资产进入,就没有数据,连泡沫都不好吹。

反观ETH上的流动性挖矿收益,比如最新上线的YFI,参与的人收益颇丰,比如这位群友。虽然不知道他投入了多少本钱,赚了9900刀,利润很丰富。

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二、ETH上新项目上线,汇聚流动性资产

7月18日,链上收益聚合器yearn(原名iearn)推出治理代币YFI,完全通过流动性挖矿分发,没有预挖、预售。

YFI这种新型的治理机制给本就火爆的DeFi领域注入了新的活力。DeFi的锁仓量突增,就说当时有很大大户抵押了资产进去挖矿,撬动了上亿的资金。

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这就是ETH上优质DeFi的威力,能撬动的资金,能吸引的资金量是很大的。毕竟ETH上有80多亿美元的稳定币资产,这是其他公链没法比拟的优势。有资金玩DeFi才玩的转。

这里再说一下,ETH上各DeFi协议组成的吸金黑洞,吞噬币圈资金。

ETH三年打磨的DeFi市值突破100亿关口,可复制吗?

其实YFI带来的资金流入了各协议中,尤其流入了Aave中,这两天Aave协议中的锁仓量暴涨,一度排名第三。

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这是为何呢?yearn上线高达1000倍的稳定币置换杠杆,该功能由DeFi借贷协议Aave提供支持。

7月20日的数据显示,Aave中的锁仓资产情况:Lend和Link的锁仓量之和占比46.7%,稳定币的锁仓量(USDT、USDC等)锁仓量占比超过了53.3%。

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从这数据看,Aave中的稳定币资产量大幅度提升,因为在7月7日,Aave中部分锁仓资产的数据,其中Lend和Link的锁仓量之和超过了70%,如下图。

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Lend和Link高比例锁仓对于Aave协议来说,具有很高的风险性。而YFI为Aave带来了大量稳定币资产,大大的优化了资产构成,提高了Aave的抗风险性。

可以说ETH上的流动性挖矿已成为了DeFi的护城河。

三、一番折腾后,大家注意力将回归到ETH上的DeFi

DeFi火了之后,各公链都在纷纷做DeFi,市场热度一下子起来了。

有热点的地方就有利益,问题在于有多少人能吃到这个利润,这个利润的空间又会有多大,能持续多久。当大部分人吃不到利润而被割时,大家估计又会回到ETH上的DeFi,注意力回到那些头部的DeFi上。

那时候,ETH上的DeFi协议可能会更贵了。

你看着DeFi协议的市值在蹭蹭地往上涨,市值已经突破了100亿美元大关了。

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本文来源:星球日报
原文标题:ETH三年打磨的DeFi市值突破100亿关口,可复制吗?

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    编译者/作者:星球日报

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