聚合理论在DeFi中的应用(上)


聚合理论在DeFi中的应用(上)

聚合理论在DeFi中的应用(上)

最近,我们一直在思考有关DeFi空间应该如何发展以及如何顺应更广泛的科技行业趋势的问题。

如果您读过Ben Thompson的Stratechery博客,能了解到他的聚合理论定义了平台公司和“聚合器”之间的区别。

Shopify或Substack之类的平台公司提供了一些API或技术,以允许第三方与最终用户连接。Substack将作者和读者联系起来,然后削减10%的收入。Shopify将商人和购买者联系起来,然后向商人收取使用其技术的月租费,并提供可选的增值服务(付款、信贷额度等)。

最终,由作者或商人来获得自己的用户和发行者。

聚合器是像Google或Facebook这样的公司,它们在第三方和用户之间建立中间关系。这样形容过于简单化了,但是Facebook和Google拥有大量用户信息,并利用这些信息让公司把大量广告费花在他们身上。在许多情况下,媒体公司或旅游公司并不拥有客户关系,他们必须向Google和Facebook支付分销费用。

如果您计划去东京旅行,那么可以在Google而不是在Expedia上开始搜索。因此,Expedia在2019年的“销售和营销”支出有60.3亿美元,主要用于Google广告。

在CeFi加密体系中,就“聚合器”而言,币安可能与Facebook或Google最相似。Binance拥有1500万以上的用户,实现了一些加密货币的最佳分配,进而从供应商(希望在Binance上架的项目)中提取了很多价值($$)。

项目团队(供应商)愿意通过几种方式向币安支付,包括在交易所挂牌的费用、所募集的IEO资金比例以及广告费(空投和赠品)。团队愿意以所有这些方式向Binance支付费用,因为他们自己不太可能实现如此广泛的分配。在Binance上市还使项目更具合法性,因为用户认为Binance在添加支持项目之前进行了一些尽职调查。

币安在加密货币领域的强硬立场,凭借其品牌、用户和成熟度,使他们能够将产品推向市场的时间比竞争对手晚,但仍保持着很大的市场份额。币安定期在其他交易所之后列出代币,后来进入永续期货市场,直到最近才开始提供期权(尽管仍然是单面的)。尽管如此,币安的产品吸引了很多用户。

要将聚合理论应用于DeFi,目前我们认为DeFi具有:

●通讯协定(第三方):Compound,dYdX,Maker / DSR,CurveFi,Uniswap

●平台:Zerion,InstaDapp,Argent

●新兴的聚合器类别:Ray,CurveFi,1inch.exchange,dex.blue,unspent.io

用一个被过度使用的类比来说,DeFi现在仍处于“早期互联网时代”。没有人以有意义的方式进入并汇总所有服务。例如,与任何平台或聚合服务相比,Compound具有更多直接与他们协议接口的用户。

当前的聚合器也不完全符合Ben Thompson的定义,但是如果您注意一下,就会发现它们是如何到达的。

机会

我们认为,像Zerion、InstaDapp、Argent这样当前中立,以UI / UX为重点的平台或一个全新的公司都有机会创建一个界面,以简化DeFi体验并在此过程中成为一个成熟的聚合器。

当前的聚合器集仍然不那么易于使用,并且与科技行业的聚合器不同,到目前为止,它们仅聚合了供应商,还没有成功聚合用户。

在某些方面,加密钱包现在正扮演这个角色。例如,Trust Wallet可用于保留您的资产,还提供有限的交易、抵押资产以及通过Wallet Connect与其他应用程序连接的功能。但是,据我们所知,他们没有钱。

第一个成为“DeFi平台”的平台将垄断市场。Metamask是一个最好的例子,说明了当一个足够好的工具比其他工具更早出现并成为公认的品牌时会发生什么。几乎每一个DeFi产品首先都在实现MetaMask。您的网站上没有“使用MetaMask登录”选项可被视为项目不成熟的标志。

我们为DeFi项目如何成为聚合器提出了一些方法:

路径一

一个平台可以更多地变成一个“值得信赖的市场”或应用商店,为DeFi金融机会服务。该平台将用户与任意数量的金融机会联系起来,并对他们支持的协议给予一定的“批准”,向用户表示,他们尽其所能验证了代码的合法性,并检查了审计。

亚马逊对第三方商家也做了类似的事情,亚马逊向商家合作伙伴收取每笔交易费,以及每月的订阅费,以便能够在亚马逊平台上销售。

诚然,该平台将难以向“商户”(协议/产品)收取每月的订阅费(您如何向Compound开账单?),但它可以通过其他方式获利。

也许有可能向新产品收取官方支持的费用(在权利完全下放之前?就像前面的Binance案例一样)。有许多新的DeFi应用程序在争夺用户的注意力。对于新团队来说,在拥有最多用户的平台上提供支持可能在营销方面具有很多价值。

另一家做到这一点的公司是Salesforce。Salesforce捕获了用户,然后为其他公司提供了一种通过AppExchange在Salesforce内部集成其服务的方法。使用AppExchange,Salesforce会收取一次上市费用(以支付安全审查费用),然后再收取一定比例通过其平台产生的订阅收入。

具有庞大用户群的DeFi聚合器将非常适合为DeFi协议提供API和SDK以便与其集成。

(未完待续。。。)

(本文为翻译转载,仅代表原作者个人观点。原文地址:https://insights.deribit.com/market-research/aggregation-theory-applied-to-defi/)

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编译者/作者:等风的小胖

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